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2019,国产芯片渐入佳境!

2019-02-18 11:31:57

国际半导体市场似乎步入低谷


随着各家公司18年财报出台,18年业绩下滑明显,似乎整个行业已经步入低谷。而且各大公司都做出了一季度预减的指引,似乎寒冬正在一步步靠近。


台积电,18年4季度营收以美元计,环比上升10.7%,但是同比上升仅2%,而全年增速是6.5%,4季度增速下滑明显。台积电给出的19年1季度营收指引为73到74亿美金,远低于18年4季度的94亿美金!


中国市场猛增


但是,台积电的年报里也不是没有让中国振奋的消息,从技术制程看,7nm份额暴涨,从应用分类看通讯类暴涨。其实是来自华为的订单,让台积电维持了增长。

7nm业务营收占比从0涨到18年底的23%。华为海思和比特大陆的订单是7nm最大的增量。 


同样通讯业务在18年从3季度的56%4回升到4季度回升64%,甚至超越17年的62%。这一切显示来自华为的订单无比重要。如果没有来自华为的订单,台积电18年4季度可能陷入衰退!


从地区市场分布也可以佐证这一点,从全年看,来自中国的订单撑起了全年增长的绝大部分。


中国市场,17年在台积电的份额仅为11%,而18年上升到了17%,16年的时候只有6%,连续两年暴增


中芯国际印证中国市场增速


而联系中芯国际的刚发的4季度财报预告,中芯国际18年全年营收增长8%,4季度与去年持平,就是说,增长速度确实也受到国际增速放缓的拖累。但是总裁评论中明确指出中国市场4季度增速为12%,可以认为,全球市场衰退,中国独秀!中芯国际的联席总裁梁孟松还透露,中芯的12nm技术已经取得突破。虽然,1季度,中芯国际的营收展望环比下降16~18%,但是19年全年还是可以跟上行业增长率,说明对2季度以后的市场依旧保持相对乐观!笔者判断,乐观因素来自于2季度开始14nm的量产增量。


IC insight 也有相同结论


而来自IC insight的统计也一样,继闪亮的2018年之后,中国市场将在低迷的2019年IC市场中成为唯一的亮点。


来自IC insight的数据显示,2018年中国市场是引领了全球代工市场的增量!

根据数据显示,全世界市场规模增长5%,但是这5%几乎全是有中国贡献,贡献率超过90%。中国市场增幅达到41%。


而中国大陆的晶圆产量份额上升明显,从2017年的世界份额10.8%上升到12.5%,几乎赶上了北美的份额。

同时IC insight预计2019年全球半导体元件的出货量将达到1.14万亿颗,较2018年增长7%,其中集成电路增长8%,OSD器件增长7%。那么其中有多少增量会来之中国?

2000亿的传闻


援引海外媒体报道称中国将大规模增加美国芯片的采购! 


中国为什么会有如此之大的底气从美国采购体量如此庞大的芯片?中国市场的未来6年的产业升级,会带来需求的持续爆发,应该是最主要的因素!从2019年开始,新基建指导下的5G,物联网、智慧交通、智慧城市、车联网、工业互联网等应用的展开,可能是最近传闻谈判新条件中国将加大进口美国芯片达到6年2000亿美元的底气。


另外,刚刚签署的美国新技术出口禁令是不是阻碍了这2000亿的出口呢?川皇自己掂量下啊!


根据上面的数据,18年中国晶圆产量已经和美国相当,美国封测实力根本无力扩张,能出口的应该是中上游,包括设计,和晶圆制造。所以,如果美国加大出口,那么美国的工厂或受益,比如英特尔,AMD,意法半导体之类的。但是这些工厂的下游配套封测就必须放在中国了,如果借道韩国或者中国台湾地区,对美中贸易逆差没有任何帮助。


而身在这市场爆发漩涡中心的中国本土企业,会有什么样的机会?


笔者斗胆推测,最受益的一定是国内已经上规模,同时服务国内客户,而且又对美国企业做下游配套的企业。即受益于国内市场的爆发,本土客户的增长,也同时收益于对外采购扩大导致的海外企业配套业务的扩展!


让我们拭目以待吧!


和谈似乎很顺利!


来源:内容来自「价值与套路探究」,谢谢。